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Abrir Clientes en ANTARES

Cómo añadir contactos y sedes a un cliente

Respuesta corta. Un cliente puede tener varias personas de contacto y varias sedes sin duplicar la ficha. Se gestionan en las pestañas Contactos y Sedes de su ficha. La sede marcada como principal es la que se usa por defecto al crear documentos.

Qué necesitas antes de empezar​

  • El cliente ya creado.
  • Permiso de edición sobre Clientes.

Cómo añadir una persona de contacto​

  1. Abre la ficha del cliente desde Clientes.
  2. Ve a la pestaña Contactos y pulsa añadir.
  3. Escribe nombre, cargo, teléfono y email.
  4. Marca «Es decisor» en quien firma o autoriza. Se distingue con un icono en el listado, y es lo que te ahorra buscar quién aprueba cuando hay ocho nombres.
  5. Guarda.

Cómo añadir una sede​

  1. En la ficha del cliente, abre la pestaña Sedes.
  2. Añade la dirección nueva.
  3. Marca una como sede principal. Es la que se usa por defecto al crear documentos para ese cliente.

Qué tener en cuenta​

  • No crees una empresa distinta por cada delegación. Parece más simple al principio, pero rompe el historial: las citas, ventas y documentos quedan repartidos entre fichas que ya no se pueden unir. Para eso están las sedes.
  • Un contacto pertenece a un cliente, no se comparte entre varios.
  • La sede principal es la que rellena la dirección al facturar. Si facturas siempre a la central, márcala a ella aunque trabajes con otra.

Lo que no es evidente​

  • Cada contacto tiene accesos directos para llamar o escribir desde la propia ficha. Es la diferencia entre tener el teléfono guardado y poder usarlo.
  • La pestaña de Sedes cambia de nombre según tu sector. Si tu negocio es una clínica veterinaria se llama Mascotas, y si es un taller, Vehículos, con sus campos propios. Ver campos por sector.
  • Los contactos pueden depender unos de otros, y con esa información ANTARES dibuja el organigrama del cliente. En una empresa con varios interlocutores es lo que te dice a quién escalar.
  • Marcar decisores no es un adorno. Cuando vuelves a un cliente después de seis meses, es lo único que te recuerda con quién hay que hablar para cerrar.

Preguntas frecuentes sobre contactos y sedes​

¿Cuántos contactos puedo añadir?​

Los que necesites. No cuentan contra el límite de clientes de tu plan.

¿Puedo tener varias sedes principales?​

No. Una sola, que es la que se usa por defecto al facturar.

Tengo un cliente con tres delegaciones. ¿Fichas separadas o sedes?​

Sedes. Con fichas separadas pierdes el historial unificado y no hay forma de juntarlas después.

¿Un contacto puede estar en dos clientes?​

No. Cada contacto pertenece a su cliente.

Qué leer después​

Fuente: documentación oficial de ANTARES (R3ZON). Actualizado el 2026-08-26. https://docs.r3zon.com/antares/guias/clientes/anadir-contactos-y-sedes