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Cómo buscar y filtrar clientes

Respuesta corta. En Clientes puedes filtrar por estado (activo, prospecto o inactivo), por sector y por etiquetas. Y desde cualquier pantalla de la aplicación, Cmd+K (o Ctrl+K) encuentra clientes por nombre, CIF o email sin ir al listado.

Qué necesitas antes de empezar​

  • Poder ver el módulo Clientes.

Cómo encontrar un cliente, paso a paso​

  1. Si sabes cómo se llama, pulsa Cmd+K (o Ctrl+K) desde donde estés y escribe. Busca por nombre, CIF y email.
  2. Si buscas un grupo, abre Clientes y usa Filtros:
    • Estado: activo, prospecto o inactivo.
    • Sector: el sector de actividad del cliente.
    • Etiquetas: vip, nuevo, inactivo o empresa.
  3. Los filtros se combinan entre sí.

Qué tener en cuenta​

  • Los tres estados sirven para separar quién te compra de quién todavía no. Un prospecto es una oportunidad; un cliente inactivo es alguien que dejó de comprar y a quien quizá convenga volver a llamar.
  • Las etiquetas disponibles son fijas: vip, nuevo, inactivo y empresa.
  • El contador de filtros activos te dice cuántos hay puestos, para que no te extrañe un listado corto.

Lo que no es evidente​

  • El buscador global es más rápido que ir al listado. Cmd+K funciona desde cualquier pantalla: si estás emitiendo una factura y necesitas comprobar un dato de otro cliente, no hay que abandonar lo que estás haciendo.
  • Buscar por CIF resuelve el caso peor, que es el cliente cuyo nombre comercial no coincide con su razón social. Con el CIF siempre aparece.
  • «Inactivo» existe como estado y como etiqueta, y no es redundancia: el estado describe la relación comercial y la etiqueta es una marca tuya para agrupar. Puedes usar solo uno de los dos.
  • Un listado vacío casi siempre es un filtro puesto, no una base de datos vacía. Comprueba el contador antes de preocuparte.

Preguntas frecuentes sobre buscar clientes​

¿Puedo buscar por teléfono?​

El buscador global cubre nombre, CIF y email.

¿Puedo crear mis propias etiquetas?​

Las etiquetas disponibles son las cuatro fijas: vip, nuevo, inactivo y empresa.

¿Qué diferencia hay entre prospecto y activo?​

Un prospecto todavía no es cliente: es una oportunidad. Activo es quien ya trabaja contigo.

He puesto un filtro y no veo a nadie​

Revisa el contador de filtros activos y quítalos.

Qué leer después​

Fuente: documentación oficial de ANTARES (R3ZON). Actualizado el 2026-08-26. https://docs.r3zon.com/antares/guias/clientes/buscar-y-filtrar-clientes