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Abrir Clientes en ANTARES

Cómo crear un cliente

Respuesta corta. Abre Clientes y pulsa Nuevo cliente. Solo el nombre es obligatorio: el resto se completa más tarde, según vayas conociendo al cliente. El CIF/NIF no hace falta para guardar, pero sí para poder facturarle. Disponible en todos los planes, con un límite de clientes según el tuyo.

Qué necesitas antes de empezar​

  • Permiso de edición sobre Clientes.
  • El nombre del cliente. Nada más.

Cómo crear un cliente, paso a paso​

  1. Abre Clientes en la barra lateral.
  2. Pulsa Nuevo cliente.
  3. Escribe al menos el nombre. El CIF/NIF no hace falta para guardar, pero sí para emitirle una factura después.
  4. Rellena teléfono, email y dirección si los tienes a mano. Son los datos que luego se vuelcan solos en presupuestos y facturas.
  5. Guarda. La ficha se abre ya con sus pestañas de contactos, historial y documentos.

Qué tener en cuenta​

  • Cada plan admite un número de clientes. Al llegar al límite, el botón de crear deja de funcionar y aparece el aviso de plan; los clientes que ya tienes se siguen viendo y editando con normalidad.
  • Si vas a facturar a este cliente, completa el CIF/NIF ahora. Al emitir un documento el sistema exige identidad fiscal y tendrás que volver aquí.
  • El nombre se puede cambiar después, y cambiarlo no afecta a las facturas ya emitidas: cada documento guarda su propia copia de los datos.

Lo que no es evidente​

  • Con el atajo n c creas un cliente desde cualquier pantalla, sin pasar por el listado. Es lo que convierte «me acaba de llamar alguien nuevo» en dos teclas.
  • El buscador global (Cmd+K o Ctrl+K) encuentra clientes por nombre, CIF o email desde cualquier parte de la aplicación, no solo desde Clientes.
  • La ficha no es un formulario que haya que rellenar entero. Está pensada para completarse a trozos: das de alta con el nombre en diez segundos mientras hablas por teléfono, y añades el resto cuando lo tengas.
  • Un cliente puede tener varias personas de contacto y varias direcciones sin duplicar la ficha. Ver añadir contactos y sedes.
  • El estado del cliente —activo, prospecto o inactivo— sirve para filtrar, y es lo que permite separar a quien te compra de quien todavía es solo una oportunidad.

Preguntas frecuentes sobre crear clientes​

¿Qué campos son obligatorios?​

Solo el nombre.

¿Puedo guardar un cliente sin su NIF?​

Sí. Lo necesitarás cuando quieras emitirle una factura o una proforma, no antes.

¿Cuántos clientes puedo tener?​

Depende de tu plan. Ver límite de clientes de tu plan.

He llegado al límite y no me deja crear​

Los clientes existentes siguen funcionando; solo se bloquea crear nuevos. Puedes subir de plan o revisar si tienes fichas que ya no usas.

¿Puedo importar mis clientes en vez de teclearlos?​

Sí. Ver importar clientes desde un CSV.

Qué leer después​

Fuente: documentación oficial de ANTARES (R3ZON). Actualizado el 2026-08-26. https://docs.r3zon.com/antares/guias/clientes/crear-un-cliente