Cómo crear un cliente

Respuesta corta. Abre Clientes y pulsa Nuevo cliente. Solo el nombre es obligatorio: el resto se completa más tarde, según vayas conociendo al cliente. El CIF/NIF no hace falta para guardar, pero sí para poder facturarle. Disponible en todos los planes, con un límite de clientes según el tuyo.

Qué necesitas antes de empezar

• Permiso de edición sobre Clientes.
• El nombre del cliente. Nada más.

Cómo crear un cliente, paso a paso

1. Abre Clientes en la barra lateral.
2. Pulsa Nuevo cliente.
3. Escribe al menos el nombre. El CIF/NIF no hace falta para guardar, pero sí para emitirle una factura después.
4. Rellena teléfono, email y dirección si los tienes a mano. Son los datos que luego se vuelcan solos en presupuestos y facturas.
5. Guarda. La ficha se abre ya con todas sus pestañas: contactos, sedes, historial de citas, comunicaciones, documentos, movimientos y notas.

Qué tener en cuenta

• Cada plan admite un número de clientes. Al llegar al límite, el botón de crear deja de funcionar y aparece el aviso de plan; los clientes que ya tienes se siguen viendo y editando con normalidad.
• Si vas a facturar a este cliente, completa el CIF/NIF ahora. Al emitir un documento el sistema exige identidad fiscal y tendrás que volver aquí.
• El nombre se puede cambiar después, y cambiarlo no afecta a las facturas ya emitidas: cada documento guarda su propia copia de los datos.

Lo que no es evidente

• Con el atajo n c creas un cliente desde cualquier pantalla, sin pasar por el listado. Es lo que convierte «me acaba de llamar alguien nuevo» en dos teclas.
• El buscador global (Cmd+K o Ctrl+K) encuentra clientes por nombre, CIF o email desde cualquier parte de la aplicación, no solo desde Clientes.
• La ficha no es un formulario que haya que rellenar entero. Está pensada para completarse a trozos: das de alta con el nombre en diez segundos mientras hablas por teléfono, y añades el resto cuando lo tengas.
• Un cliente puede tener varias personas de contacto y varias direcciones sin duplicar la ficha. Ver añadir contactos y sedes.
• El estado del cliente —activo, prospecto o inactivo— sirve para filtrar, y es lo que permite separar a quien te compra de quien todavía es solo una oportunidad.

Preguntas frecuentes sobre crear clientes

¿Qué campos son obligatorios?

Solo el nombre.

¿Puedo guardar un cliente sin su NIF?

Sí. Lo necesitarás cuando quieras emitirle una factura o una proforma, no antes.

¿Cuántos clientes puedo tener?

Depende de tu plan. Ver límite de clientes de tu plan.

He llegado al límite y no me deja crear

Los clientes existentes siguen funcionando; solo se bloquea crear nuevos. Puedes subir de plan o revisar si tienes fichas que ya no usas.

¿Puedo importar mis clientes en vez de teclearlos?

Sí. Ver importar clientes desde un CSV.

Qué leer después

• La ficha de cliente
• Añadir contactos y sedes
• Importar clientes desde un CSV

Fuente: documentación oficial de ANTARES (R3ZON). Actualizado el 2026-09-05. https://docs.r3zon.com/antares/guias/clientes/crear-un-cliente