El historial de un cliente: citas, documentos y movimientos
Respuesta corta. Tres pestañas de la ficha responden a tres preguntas distintas: Historial (cuándo nos hemos visto), Documentos (qué le he emitido) y Movimientos (cuánto dinero ha entrado). Se rellenan solas: no hay que enlazar nada a mano.
Las tres pestañas
| Pestaña | Responde a | Se llena desde |
|---|---|---|
| Historial | ¿Cuándo nos hemos visto? | Las citas de la Agenda vinculadas a ese cliente |
| Documentos | ¿Qué le he emitido? | Las facturas, presupuestos y albaranes a su nombre |
| Movimientos | ¿Cuánto ha entrado? | Los ingresos, gastos y tickets del TPV asociados |
Cómo se llenan
Solas, siempre que vincules las cosas al cliente cuando las creas:
- Al crear una cita, selecciona el cliente.
- Al emitir un documento, selecciona el cliente.
- Al cobrar en el TPV, asocia la venta al cliente.
Todo lo que hagas sin seleccionar cliente existe igual, pero no aparecerá en ninguna ficha.
Qué tener en cuenta
- Historial incluye las citas futuras, no solo las pasadas: es la agenda de ese cliente, no un archivo.
- Movimientos recoge también los tickets del TPV, así que un cliente al que solo has cobrado en mostrador tiene su historial económico aunque nunca le hayas hecho una factura.
- Un documento sin cliente no aparece en ninguna ficha.
Lo que no es evidente
- Son tres pestañas y no una a propósito. «Cuándo nos vimos», «qué le emití» y «cuánto me ha pagado» son tres preguntas que se hacen en momentos distintos, y mezclarlas en una única línea temporal haría que ninguna se leyera bien.
- Movimientos es lo que contesta a «¿cuánto me compra este cliente?» sin tener que sumar facturas a mano.
- Documentos y Movimientos no son lo mismo, y la diferencia importa. Una factura emitida está en Documentos desde que la emites; en Movimientos solo aparece cuando registras su cobro. Si un cliente tiene documentos pero pocos movimientos, lo que estás viendo es que te debe dinero.
- El historial es lo que hace que las sedes sean mejor idea que fichas separadas. Al duplicar un cliente por delegación, estas tres pestañas quedan repartidas entre fichas que ya no se pueden unir.
Preguntas frecuentes sobre el historial
¿Por qué no veo una factura en la ficha del cliente?
Casi siempre porque se emitió sin seleccionar cliente.
¿Puedo saber cuánto me ha comprado un cliente?
Sí, en la pestaña Movimientos, que recoge lo efectivamente cobrado.
¿Aparecen las citas futuras?
Sí. La pestaña de Historial cubre pasadas y futuras.
¿Y los tickets del TPV?
Sí, si asociaste la venta al cliente al cobrar.
La factura está en Documentos pero no en Movimientos
Es porque aún no has registrado su cobro. Eso significa que está pendiente de pago.
Qué leer después
Fuente: documentación oficial de ANTARES (R3ZON). Actualizado el 2026-08-26. https://docs.r3zon.com/antares/guias/clientes/historial-del-cliente