La ficha de cliente: qué hay en cada pestaña
Respuesta corta. La ficha tiene siete pestañas: Información, Contactos, Sedes, Historial, Documentos, Movimientos y Notas. Entre todas reúnen todo lo que has hecho con ese cliente, así que no hay que ir buscándolo módulo por módulo.
Las siete pestañas
| Pestaña | Qué contiene |
|---|---|
| Información | Datos fiscales y de contacto: nombre, CIF/NIF, dirección, teléfono, email |
| Contactos | Las personas dentro de esa empresa, con su cargo y quién decide |
| Sedes | Sus direcciones. Cambia de nombre según tu sector (ver abajo) |
| Historial | Sus citas, pasadas y futuras |
| Documentos | Sus facturas, presupuestos y albaranes |
| Movimientos | Sus ingresos, gastos y tickets del TPV |
| Notas | Información libre que quieras recordar |
La tercera pestaña cambia según tu sector
Es la única que no es fija. Según el sector que hayas configurado:
| Sector | Pestaña | Qué guarda |
|---|---|---|
| Genérico (B2B) | Sedes | Tiendas, oficinas y otros lugares fiscales |
| Veterinaria | Mascotas | Los animales de ese cliente, con su ficha clínica |
| Taller mecánico | Vehículos | Los coches de ese cliente, con matrícula y kilometraje |
Ver campos por sector.
Qué tener en cuenta
- Las pestañas se rellenan solas. No hay que enlazar nada a mano: una factura emitida a ese cliente aparece en Documentos, y una cita agendada con él, en Historial.
- Los datos de Información son los que se vuelcan al facturar.
- Cambiar los datos aquí no modifica los documentos ya emitidos. Cada factura guarda su propia copia de los datos del día en que salió.
Lo que no es evidente
- La ficha es el sitio donde se responde «¿qué pasó con este cliente?». Es el motivo de que existan Historial, Documentos y Movimientos por separado: contestan a tres preguntas distintas —cuándo nos vimos, qué le emití y cuánto dinero ha entrado— y mezclarlas haría que ninguna se leyera bien.
- Movimientos incluye los tickets del TPV. Si le has cobrado en mostrador, ahí está, aunque nunca le emitieras una factura.
- Las notas no salen en ningún documento. Son internas, y por eso sirven para lo que de verdad hace falta recordar: que paga tarde, que prefiere que le llames por la mañana, que el año pasado hubo una incidencia.
- Desde la ficha puedes llamar o escribir a cada contacto directamente, sin copiar el número a otra aplicación.
Preguntas frecuentes sobre la ficha
¿Por qué mi pestaña de Sedes se llama Mascotas?
Porque tu negocio está configurado como clínica veterinaria. Es el comportamiento esperado: esa pestaña se adapta al sector.
¿Puedo añadir campos propios a la ficha?
Los campos adicionales vienen determinados por el sector configurado. No hay campos libres definidos por el usuario.
¿Las notas las ve el cliente?
No. Son internas y no aparecen en ningún documento.
¿Por qué no veo una factura que le emití?
Comprueba que la emitiste seleccionando a ese cliente. Un documento sin cliente asignado no aparece en ninguna ficha.
Qué leer después
Fuente: documentación oficial de ANTARES (R3ZON). Actualizado el 2026-08-26. https://docs.r3zon.com/antares/guias/clientes/la-ficha-de-cliente