Las notas de un cliente
Respuesta corta. La pestaña Notas de la ficha guarda texto libre sobre ese cliente. Son internas: no aparecen en ninguna factura, presupuesto ni correo que se le mande. Están en todos los planes.
Cómo añadir una nota
Qué tener en cuenta
- Las notas nunca salen en un documento. Ni en el PDF, ni en el cuerpo del correo de envío.
- Las ve tu equipo, no solo tú: son del negocio.
- No hay límite práctico de longitud.
Lo que no es evidente
- Que sean internas es justo lo que las hace útiles. Como el cliente no las va a leer, puedes escribir lo que de verdad necesitas recordar: que paga a sesenta días aunque acordarais treinta, que hay que llamarle por las mañanas, que el año pasado hubo una incidencia con un pedido.
- Es el sitio donde sobrevive el contexto cuando cambia quien lleva la cuenta. Un compañero que retoma un cliente seis meses después no tiene forma de saber nada de eso si no está escrito.
- No confundas las notas del cliente con las notas de un documento. Las de un documento van dentro de esa factura o presupuesto concretos y sí puede verlas el cliente si están en el cuerpo; estas son del cliente entero y no las ve nadie de fuera.
- Cuidado con qué escribes. Aunque sean internas, siguen siendo datos personales de una persona identificable, y entran en lo que se exporta o se borra cuando alguien ejerce sus derechos.
Preguntas frecuentes sobre las notas
¿El cliente puede ver sus notas?
No. Son internas.
¿Salen en la factura?
No.
¿Las ven mis compañeros?
Sí, si tienen acceso al módulo de Clientes.
¿Las notas se exportan?
Sí, forman parte de los datos del cliente.
Qué leer después
Fuente: documentación oficial de ANTARES (R3ZON). Actualizado el 2026-08-26. https://docs.r3zon.com/antares/guias/clientes/notas-del-cliente