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Abrir Clientes en ANTARES

El organigrama de contactos de un cliente

Respuesta corta. Al indicar de quién depende cada contacto, ANTARES dibuja automáticamente el organigrama de esa empresa, con los decisores marcados. Sirve para saber a quién escalar y quién firma cuando un cliente tiene varios interlocutores. Está en todos los planes.

Qué necesitas antes de empezar​

  • El cliente con al menos dos contactos creados.
  • Permiso de edición sobre Clientes.

Cómo construir el organigrama, paso a paso​

  1. Abre la ficha del cliente y ve a la pestaña Contactos.
  2. Edita un contacto y, en el campo de dependencia, indica de quién depende.
  3. Repite con el resto de personas.
  4. Marca «Es decisor» en quien firma o autoriza.
  5. El organigrama se dibuja solo con esa información.

Qué tener en cuenta​

  • No hay que dibujar nada. El diagrama sale de las dependencias que declaras en cada contacto.
  • Un contacto sin dependencia queda arriba, como raíz de su rama.
  • Los decisores se distinguen visualmente, tanto en el organigrama como en el listado de contactos.

Lo que no es evidente​

  • El organigrama es una herramienta comercial, no decorativa. En una empresa con ocho interlocutores, la pregunta que hay que responder antes de una llamada es «¿con quién tengo que hablar para que esto avance?», y es exactamente lo que el diagrama contesta de un vistazo.
  • «Es decisor» y «está arriba en el organigrama» no son lo mismo, y por eso son dos cosas distintas. Quien firma un presupuesto no siempre es quien manda: muchas veces es quien lleva el presupuesto de su departamento. Marcar decisores aparte permite reflejar esa realidad.
  • Es lo que salva la continuidad cuando cambia quien atiende al cliente. Un compañero que coge la cuenta seis meses después ve la estructura sin tener que reconstruirla a base de preguntar.
  • Solo tiene sentido en clientes empresa. Con un particular, la pestaña de contactos se queda en una persona y el organigrama no aporta nada.

Preguntas frecuentes sobre el organigrama​

¿Tengo que dibujarlo yo?​

No. Se genera a partir de las dependencias que indicas en cada contacto.

¿Puedo tener varias personas sin jefe?​

Sí. Cada una encabeza su propia rama.

¿Sirve para clientes particulares?​

Poco. Está pensado para empresas con varios interlocutores.

¿El decisor tiene que estar arriba del todo?​

No, y a menudo no lo está. Son dos marcas independientes a propósito.

Qué leer después​

Fuente: documentación oficial de ANTARES (R3ZON). Actualizado el 2026-08-26. https://docs.r3zon.com/antares/guias/clientes/organigrama-de-contactos