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Cómo crear un presupuesto

Respuesta corta. Se hace igual que una factura pero eligiendo el tipo Presupuesto: abre Documentos → Nuevo, elige Presupuesto, selecciona el cliente y añade las líneas. No hace falta el CIF del cliente y no genera ningún ingreso: es una oferta, no un cobro. Requiere plan Basic o superior.

Qué necesitas antes de empezar​

  • Plan Basic o superior, y permiso de edición sobre Documentos.
  • Tus datos fiscales en Ajustes → Negocio.
  • El cliente creado. A diferencia de la factura, con el nombre basta: el CIF no se exige para presupuestar.

Cómo crear un presupuesto, paso a paso​

  1. Abre Documentos y pulsa Nuevo.
  2. Elige el tipo Presupuesto.
  3. Selecciona el cliente.
  4. Añade una línea por cada concepto que vayas a ofertar, con su descripción, cantidad y precio. Igual que en la factura, el precio se escribe con el IVA incluido.
  5. Usa las notas para las condiciones: plazo de ejecución, validez de la oferta, qué queda fuera. Es el campo que evita la mitad de las discusiones cuando el trabajo avanza.
  6. Revisa el TOTAL en la previsualización y guarda.

Qué tener en cuenta​

  • Un presupuesto no tiene validez fiscal y no aparece como ingreso en Finanzas. Solo lo hará la factura que emitas después.
  • También lleva numeración correlativa, en su propia serie. El presupuesto 1 y la factura 1 conviven sin pisarse.
  • Al generarlo queda cerrado, igual que una factura. Si el cliente pide cambios, se emite un presupuesto nuevo.
  • Aceptar un presupuesto no crea la factura automáticamente. Es un paso manual y deliberado: presupuestar y facturar son decisiones distintas.

Lo que no es evidente​

  • Un presupuesto es la mejor forma de dejar por escrito lo que NO incluye el trabajo. El campo de notas admite texto largo, y es donde conviene poner los supuestos: es lo que te protege cuando a mitad del trabajo aparece «pensaba que esto también entraba».
  • El presupuesto queda en la ficha del cliente, en la pestaña Documentos, junto a todo lo demás. Meses después puedes recuperar exactamente qué ofertaste y a qué precio.
  • Puedes presupuestar a un cliente con la ficha a medias y completar sus datos fiscales más tarde, cuando toque facturar. No te obliga a pedirle el NIF a alguien que todavía no te ha dicho que sí.
  • El diseño es el mismo que el de tus facturas: mismo logotipo, mismos colores. La oferta llega con la misma imagen que el resto de tus documentos.

Preguntas frecuentes sobre presupuestos​

¿Se convierte solo en factura cuando el cliente acepta?​

No. Se emite una factura nueva. El presupuesto se queda en el historial como constancia de lo acordado.

¿Necesito el CIF del cliente para presupuestar?​

No. Solo la factura y la proforma lo exigen.

¿Puedo poner una fecha de validez?​

Escríbela en las notas del presupuesto. Es lo que hace que la oferta no siga viva indefinidamente si los costes cambian.

¿El presupuesto suma a mis ingresos?​

No. Hasta que no hay factura cobrada, no hay ingreso.

Qué leer después​

Fuente: documentación oficial de ANTARES (R3ZON). Actualizado el 2026-08-25. https://docs.r3zon.com/antares/guias/documentos/crear-un-presupuesto