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Categorías de ingresos y gastos

Respuesta corta. Las categorías agrupan los movimientos para poder analizarlos. Se crean en Finanzas → Categorías y se asignan al registrar cada movimiento, dentro de Información adicional.

Cómo clasificar tus gastos por categoría, paso a paso​

  1. Abre Finanzas → Categorías.
  2. En Crear categoría, escribe el Nombre (por ejemplo, «Suministros»).
  3. Elige el tipo: Ingresos, Gastos o Ambos. Esto decide en qué movimientos aparecerá luego. Una categoría de Gastos no se ofrece al registrar un ingreso.
  4. Elige un color. Es el que la identifica en las gráficas de Finanzas.
  5. Pulsa Añadir.
  6. Al registrar un movimiento, despliega Información adicional y elige la categoría en el desplegable Categoría.

Qué tener en cuenta​

  • Un movimiento tiene una categoría.
  • La categoría hay que crearla antes. El desplegable del movimiento solo ofrece las que ya existen; no se pueden crear desde ahí.
  • El campo está plegado. Vive dentro de Información adicional, que arranca cerrado: si no lo despliegas, el movimiento se guarda sin categoría.
  • Las categorías son del negocio, compartidas con tu equipo.
  • Sirven para filtrar y para las gráficas.

Lo que no es evidente​

  • Las categorías no son para ordenar: son para poder responder preguntas. «¿Cuánto me gasté en suministros el año pasado?» solo tiene respuesta si los suministros estaban categorizados.
  • Menos categorías y bien usadas ganan a muchas y a medias. Si tienes que pensar diez segundos en cuál poner, hay demasiadas.
  • Conviene que coincidan con lo que te pide tu asesoría. Si tu gestor agrupa el gasto de cierta manera, usar sus mismos nombres ahorra una traducción cada trimestre.
  • El tipo de la categoría la esconde o la muestra. Si creaste «Suministros» como Gastos y un día te devuelven dinero de un proveedor, no la encontrarás al registrar ese ingreso. Ante la duda, Ambos.
  • No hace falta borrar: se puede archivar. Una categoría archivada deja de ofrecerse para movimientos nuevos pero conserva los que ya tenía, así que los informes de años anteriores siguen cuadrando. Borrarla es lo que no tiene vuelta.
  • Duplicar es más fácil de lo que parece: «Suministros», «suministros» y «Luz y agua» acaban conviviendo. Merece la pena repasar la lista de vez en cuando.

Preguntas frecuentes​

¿Puedo crear una categoría al vuelo, mientras registro el movimiento?​

No. El desplegable Categoría solo lista las que ya existen. Créala antes en Finanzas → Categorías; se tarda menos de lo que parece porque no sale de esa misma pantalla.

¿Puedo poner dos categorías a un movimiento?​

No, una por movimiento.

¿Mis compañeros ven las mismas categorías?​

Sí, son del negocio.

¿Cuántas debería tener?​

Las justas para responder a las preguntas que te haces. Muchas categorías apenas usadas no aportan.

Qué leer después​

Fuente: documentación oficial de ANTARES (R3ZON). Actualizado el 2026-09-06. https://docs.r3zon.com/antares/guias/finanzas/categorias-de-ingresos-y-gastos

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