Cómo vincular una tarea a un cliente
Respuesta corta. Sí. Al abrir una tarea puedes asociarla a un cliente, y así sabes de un vistazo para quién es cada cosa del tablero. Es opcional: el trabajo interno no necesita cliente.
Cómo vincular una tarea
Qué tener en cuenta
- Es opcional. Muchas tareas son internas y no corresponden a nadie.
- Se puede vincular después, en cualquier momento.
- Vincular no crea ninguna cita ni ningún documento. Es solo la relación.
Lo que no es evidente
- Es lo que convierte un tablero genérico en un tablero de trabajo real. Cuando tienes quince tarjetas abiertas, saber cuáles son de un mismo cliente cambia cómo organizas el día: se agrupan las visitas, se junta lo que se puede facturar de golpe.
- Sirve para preparar una llamada. Antes de hablar con alguien, mirar qué tienes pendiente de él evita la conversación de «se me olvidó comentarte».
- No todo lo de un cliente debe ser una tarea. Si es algo con hora y día, es una cita; si es algo que hay que hacer antes de una fecha, es una tarea.
- El trabajo interno también merece estar en el tablero. Que no tenga cliente no lo hace menos trabajo.
Preguntas frecuentes
¿Es obligatorio poner cliente?
No.
¿Puedo ver todas las tareas de un cliente?
La tarea guarda el cliente al que corresponde.
¿Vincular crea algo en la ficha del cliente?
Es una relación de la tarea; el historial de la ficha se nutre de citas, documentos y movimientos.
Qué leer después
Fuente: documentación oficial de ANTARES (R3ZON). Actualizado el 2026-08-26. https://docs.r3zon.com/antares/guias/tareas/vincular-tareas-a-un-cliente