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Si tu negocio es una clínica veterinaria o un taller, la ficha de cliente gana una pestaña propia para mascotas o vehículos, con sus campos específicos. El resto de sectores usa la pestaña de sedes genérica.

Vincular la cita a un cliente hace que aparezca en la pestaña Historial de su ficha y habilita los recordatorios automáticos por correo. Es opcional, pero es lo que conecta la agenda con el resto.

El módulo Clientes guarda la ficha de cada cliente con sus contactos, sedes, notas e historial, permite importar tu cartera desde un CSV y funciona en todos los planes, con un límite de clientes según el plan.

Un cliente puede tener varias personas de contacto y varias sedes sin duplicar la ficha. Se gestionan en las pestañas Contactos y Sedes. Marcar una sede como principal la convierte en la que se usa al facturar.

Vincular un cliente a la venta hace que el ticket quede en su historial, en la pestaña Movimientos de su ficha. Es opcional: una venta de mostrador no necesita cliente.

El listado de Clientes se filtra por estado (activo, prospecto o inactivo), por sector y por etiquetas. El buscador global Cmd+K encuentra clientes por nombre, CIF o email desde cualquier pantalla.

Abre Clientes y pulsa Nuevo cliente. Solo el nombre es obligatorio: el resto de la ficha se completa después. El CIF/NIF no hace falta para guardar, pero sí para poder emitirle una factura.

Desde Ajustes → Datos puedes exportar tus clientes a CSV, o descargar la exportación completa RGPD con todo lo que ANTARES guarda. Tus datos son tuyos y salen en formatos abiertos.

La importación está en Ajustes → Datos y acepta un CSV exportado de una hoja de cálculo o de tu programa anterior. Conviene importar primero una muestra pequeña para comprobar que las columnas encajan.

Una tarea puede asociarse a un cliente, lo que permite saber de un vistazo para quién es cada cosa del tablero. Es opcional: el trabajo interno no necesita cliente.

Crear el primer cliente lleva menos de un minuto: solo el nombre es obligatorio. Si vas a facturarle, añade el CIF ahora y te ahorras volver cuando emitas el documento.

La ficha reúne en tres pestañas todo lo que ha pasado con un cliente: Historial con sus citas, Documentos con sus facturas y presupuestos, y Movimientos con sus ingresos y tickets del TPV.

Cada plan admite un número de clientes: 5 en Free, 250 en Basic, 1.000 en Standard y sin límite en Business. Al llegar al tope solo se bloquea crear nuevos; los que ya tienes se siguen usando con normalidad.

Cuando indicas de quién depende cada contacto, ANTARES dibuja el organigrama de esa empresa. Sirve para saber a quién escalar y quién firma en clientes con varios interlocutores.

La ficha de cliente tiene siete pestañas: Información, Contactos, Sedes, Historial, Documentos, Movimientos y Notas. Todo lo que has hecho con ese cliente queda en un solo sitio, sin buscarlo módulo por módulo.

La pestaña Notas de la ficha guarda información libre sobre el cliente. Son internas: no salen en ninguna factura ni presupuesto, y por eso sirven para lo que de verdad conviene recordar.

El listado de clientes se puede ver como lista o como tarjetas. ANTARES recuerda tu elección y arranca con tarjetas en móvil y con lista en pantallas grandes, que es lo que mejor se lee en cada caso.