Los borradores se eliminan; los documentos emitidos se anulan. Anular conserva el documento y su número, y no se puede deshacer. Para corregir una factura que el cliente ya tiene se emite una rectificativa como documento nuevo.
El buscador de Documentos encuentra por número, por cliente, por notas y también por el texto de las líneas, así que buscar un concepto localiza el presupuesto donde aparece. Se puede filtrar por tipo, carpeta y anulados.
El albarán justifica una entrega y no pide CIF; la proforma es un anticipo de la factura, sin validez fiscal, y sí exige el CIF del cliente. Ambos se crean desde Documentos → Nuevo eligiendo su tipo.
El presupuesto se hace en el mismo editor que la factura, eligiendo el tipo Presupuesto. No exige el CIF del cliente, no tiene validez fiscal y no genera ingreso hasta que se factura.
Abre Documentos, pulsa Nuevo, elige Factura, selecciona el cliente y añade las líneas. Los precios se escriben con el IVA incluido. Al generar, ANTARES asigna el número correlativo y la factura queda cerrada.
Desde la ficha del documento se descarga el PDF con tu logotipo y tus colores. El PDF se genera en tu navegador a partir de la vista previa, así que lo que ves en pantalla es exactamente lo que sale.
Desde la ficha del documento, Enviar por email manda la factura al cliente con el PDF ya adjunto, desde ANTARES. El mensaje se puede editar; el asunto lo compone el sistema. El documento pasa a estado enviado.
Las carpetas agrupan documentos por color y se ordenan arrastrando. Mover un documento de carpeta no lo modifica: funciona incluso con facturas ya emitidas, porque la carpeta no forma parte del documento fiscal.
El logotipo y los datos del negocio salen de Ajustes → Negocio, y son los que aparecen en la cabecera de todas tus facturas. Cada documento guarda una copia de esos datos tal y como estaban el día de emitirlo.
En la ficha del documento, el bloque Cobro permite marcarlo como cobrado indicando fecha y método de pago. ANTARES crea el movimiento en Finanzas enlazado a la factura, con su base imponible e IVA ya desglosados.
El módulo Documentos de ANTARES emite facturas, tickets, presupuestos, albaranes, proformas y recibos, con numeración correlativa, PDF propio y envío al cliente. Requiere plan Basic o superior.
Antes de emitir hacen falta tus datos fiscales en Ajustes → Negocio y el CIF del cliente. Los precios se escriben con el IVA incluido, y al generar la factura queda cerrada.
El formato lo decide el tipo de documento: el ticket sale en rollo de 80 mm y los otros cinco tipos en A4. No es un ajuste que se elija, sino una consecuencia de para qué sirve cada documento.
Un documento pasa por borrador, generado, enviado, pagado o anulado. En borrador se puede editar todo; al generarse recibe su número y queda cerrado. El estado sí se puede seguir cambiando después.
Las ventas del TPV, las devoluciones y las facturas cuyo cobro registras generan su movimiento en Finanzas sin intervención. Volver a apuntarlos a mano duplica ingresos e infla los impuestos.
ANTARES emite factura, ticket, presupuesto, albarán, proforma y recibo. La factura tiene validez fiscal y numeración correlativa; la proforma no. Solo factura y proforma exigen el CIF del cliente.
ANTARES asigna el número de factura de forma correlativa y sin huecos, contando por tipo, serie y año. El número se reserva y se emite en la misma operación, así que un fallo no deja saltos en la serie.
Una factura generada queda bloqueada: no se pueden cambiar tipo, número, serie, año, fecha, líneas, datos fiscales ni total. Sí se pueden cambiar el estado, la carpeta y las notas internas. Para corregirla se rectifica.
Para emitir hace falta el nombre de tu negocio siempre, y el CIF/NIF del cliente solo en facturas y proformas. Tickets, albaranes, presupuestos y recibos no lo exigen. Cada documento guarda una copia de esos datos.